Elkészült munka
Egy villanyszerelő vállalkozásnak építettem rendszert arra, hogy az érdeklődő a saját szavaival elmondhassa, mire van szüksége — és hogy a belőle születő ügy végigkövethető legyen az ajánlattól a kifizetésig.
Nem egy általános CRM-et kapott, hanem arra a néhány dologra megoldást, ami tényleg vitte az időt.
A látogató elmondja, mire készül. Az asszisztens rákérdez arra, ami az ajánlathoz tényleg kell — ingatlan, falazat, helyszín, időzítés —, és közben összeáll egy tételes terv előzetes árbecsléssel. A becslés a vállalkozás saját ártartományaiból számol; a nyelvi modell nem írhatja felül az árakat. Ez tájékoztató becslés, nem végleges ajánlat, és a felület ezt ki is mondja.
A beérkező igény innentől ügy: itt látszik, hol tart, mi ment ki róla, és mi a következő lépés.
A nyitóképernyő a tényleges állást mutatja: hány új megkeresés vár, mi van munkára és fizetésre várva, és mennyi a kifizetett munkák bruttó összege. Alatta a soron következő teendők. Minden szám a saját adatbázisból jön, nincs benne kitalált trend.
Minden beérkező igény strukturáltan érkezik: ügyfél, munka, helyszín, állapot, előzetes becslés és beérkezés dátuma. Szűrhető és kereshető, így nem kell e-mailek között visszaásni.
Az ajánlat verziózott: a módosítás új változatot hoz létre, az elfogadott dokumentum pedig lezárul, és utólag már nem szerkeszthető. Így később is vissza lehet nézni, pontosan mit fogadott el az ügyfél.
Egy megkeresés minden adata, jegyzete és ajánlata egy helyen. Innen halad tovább az ügy: ajánlat → elfogadva → elkészült → kifizetve, visszalépés nélkül.
Minden kimenő levélről marad nyilvántartás: mi ment ki, mikor, és mi lett a sorsa a szolgáltatónál. A kézbesítés nem ígéret, hanem visszanézhető állapot.
A kifizetett munkák bruttó összege egyszer, az elfogadott ajánlat rögzített végösszegével számolva. Ez nem könyvelőprogram: az áttekintéshez készült, nem bevallásra.
Látogatottság és forgalmi források, a mérésre vonatkozó hozzájárulás korlátaival együtt kiírva. Ami nem mérhető, azt nem tünteti fel mérhetőnek.
Bejelentkezési előzmények és a munkamenetek kezelése. A belépés saját munkamenettel működik, időkorláttal, a háttéradatbázis pedig soha nem érhető el a böngészőből.
Az elkészült ajánlatról az ügyfél e-mailt kap, benne egy privát linkkel. A link a saját ajánlatának oldalára visz: nem kell regisztrálnia, és nem kell PDF-et keresgélnie a csatolmányok között. Az oldal nem kereshető és nem indexelhető, a hozzáférés csak az ő linkjével működik.
Egy helyen látja a tételes munkákat egységárral, a helyszínt és a kapcsolattartót, a feltételeket, a munkavégzés tervezett időpontját és az ajánlat érvényességét. Kinyomtathatja vagy PDF-be mentheti.
Mindhárom válasz mellé írható üzenet, és mindegyik azonnal megjelenik a kezelőfelületen. A lap kimondja, hogy a visszajelzés nem jelent automatikus megrendelést; a részleteket ezután külön egyeztetik. Ha időközben új változat készült, lejárt az érvényesség, vagy visszavonták a hozzáférést, az oldal ezt külön kiírja, és a dokumentum olvasható marad.
A felület követi a gép beállítását, de kézzel is átváltható. Ugyanaz a tartalom, ugyanazok a kontrasztok — a világos változat nem egy sötét felület kivilágosítva, hanem külön végigvitt színrend.
A táblázatok táblázatok maradnak, csak vízszintesen görgethetővé válnak — nem tűnnek el belőlük oszlopok. Az oldalsáv összecsukott navigációvá alakul, így munka közben, terepen is használható.
A rendszer mellé hirdetésvideó is készült a vállalkozásnak.
Ez a rendszer egy konkrét vállalkozás konkrét problémáira készült. A tiédet külön nézem meg, és abból indulok ki.
Mondd el, mi viszi az idődet
Pereznyák Mátyás